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券商投行年内服务405家企业IPO

2022-12-21

      作为投行最核心的业务之一,IPO承销备受市场关注。据同花顺统计,年内沪深京三市(按证券发行统计口径)IPO共计405家,总募资金额5674.64亿元,与去年同期持平,其中发行费用为375.13亿元,也与去年同期持平。受益于多层次资本市场不断完善及注册制改革的稳步推进,投行也有望成为券商最具成长性的业务之一。 

  除IPO外,其它融资方式也稳步推进。同花顺统计显示,年内沪深京定增家数为340只,募资金额达6715.37亿元,发行费用为48.14亿元;配股数量为10只,募资金额为615.26亿元,发行费用为3.59亿元;可转债发行数量为143只,募集资金为2164.46亿元,发行费用为16.77亿元。 

  具体来看,券商承销呈现马太效应。同花顺统计显示,年内IPO承销收入排名居前的券商为中信证券中金公司中信建投海通证券国泰君安,IPO承销收入分别为41.59亿元、27.44亿元、26.44亿元、24.49亿元和18.35亿元,占市场份额分别为15.06%、9.94%、9.58%、8.87%和6.65%。 

  虽然资源向头部券商不断集中的趋势凸显,但并不意味着非头部券商没有机会。近年来,不少中小券商投行业务迅速崛起,围绕特色化、专业化、精细化发展优势,专业水平显著提升,投行业务已成为不少公司转型的新动能。 

  投行业务成为部分券商仅有正增长的业务之一。中证协最新发布的数据显示,前三季度,券商各业务线中唯有投行业务实现同比正增长,其中实现证券承销与保荐业务净收入446.03亿元,同比增长7.22%。上市券商中,证券承销与保荐业务净收入排名前十的券商均实现同比增长。国元证券国联证券国金证券、中信建投该业务收入的同比增幅均超30%。 

  “2023年投行业务收入同比增长15.73%,投行业务具备竞争优势的中小券商弹性更大。在行业业绩回暖背景下,投行业务具备竞争优势的中小券商业绩表现将会更好。”国泰君安非银金融首席分析师刘欣琦预计。 

  从中证协首次发布的投行业务质量评价结果来看,77家保荐机构中有12家被评为A类,多家头部券商未能入围,部分中小券商却跻身其中。注册制改革的稳步推进,在给券商投行带来了新机遇的同时,也对投行的执业能力提出了更高的要求,这将是对投行核心竞争力的重塑。 

  中航证券研报表示,在注册制改革稳步推进的大背景下,一方面投行业务将迎来业绩增量,另一方面随着市场活跃度提升,权益市场有望回暖,跟投业务带来的收益也有望为券商带来收益。

(文章来源:经济参考报)

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